Непубличное акционерное общество
«Второй ипотечный агент АИЖК»
18.03.15
Сообщение о существенном факте
«Об исключении эмиссионных ценных бумаг эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к организованным торгам российским организатором торговли»
18.03.15
Сообщение о существенном факте
«Об исключении эмиссионных ценных бумаг эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к организованным торгам российским организатором торговли»
17.03.15
Сообщение о существенном факте
«О погашении эмиссионных ценных бумаг эмитента»
17.03.15
Сообщение о существенном факте
«О погашении эмиссионных ценных бумаг эмитента»
17.03.15
Сообщение о существенном факте
«О погашении эмиссионных ценных бумаг эмитента»

Сообщения о существенных фактах и сведения



22.10.07 Сообщение об утверждении решения о выпуске ценных бумаг

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Закрытое акционерное общество «Второй ипотечный агент АИЖК»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ЗАО "ВИА АИЖК"

1.3. Место нахождения эмитента

Российская Федерация, 121099, Москва, Смоленская площадь, д. 3, офис 645

1.4. ОГРН эмитента

1077757770837

1.5. ИНН эмитента

7704654612

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

65388-H

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

www.ahml.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Орган управления эмитента, утвердивший решение о выпуске ценных бумаг: общее собрание акционеров Закрытого акционерного общества «Второй ипотечный агент АИЖК»;

Способ принятия решения (вид общего собрания): внеочередное общее собрание акционеров Закрытого акционерного общества «Второй ипотечный агент АИЖК»;

Форма голосования: совместное присутствие.

2.2. Дата проведения собрания уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о выпуске ценных бумаг: 19 октября 2007 года;

Место проведения собрания уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о выпуске ценных бумаг: Российская Федерация, г. Москва, Смоленская пл., д.3, офис 645.

2.3 Дата составления и номер протокола собрания уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о выпуске ценных бумаг: 19 октября 2007 года, Протокол № GSM03/MA3.

2.4. Кворум по вопросу об утверждении решения о выпуске ценных бумаг и итоги голосования:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладают все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании - 10 000 (десять тысяч) голосов.

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладают лица, принявшие участие в общем собрании - 10 000 (десять тысяч) голосов.

Кворум для голосования по данному вопросу повестки дня имеется.

Проголосовало «ЗА» - 10 000 (десять тысяч) голосов, что составляет 100 % голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.

Проголосовало «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов.

Проголосовало «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов.

Решение принято единогласно

2.5. Сведения о ценных бумагах и условиях их размещения:

2.5.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: неконвертируемые документарные процентные жилищные облигации с ипотечным покрытием на предъявителя с обязательным централизованным хранением класса «А» (далее - "Облигации", "Облигации выпуска", "Облигации класса «А»"), обязательства по которым исполняются преимущественно перед обязательствами по жилищным облигациям с ипотечным покрытием класса «Б» (далее - "Облигации класса «Б»") и обязательствами по жилищным облигациям с ипотечным покрытием класса «В» (далее - "Облигации класса «В»"), обеспеченным залогом того же ипотечного покрытия.

2.5.2. Срок погашения: Облигации класса «А» подлежат полному погашению "15" марта 2040 г.

2.5.3. Количество размещаемых ценных бумаг: 9 440 000 (девять миллионов четыреста сорок тысяч штук);

Номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги: 1 000 (Одна тысяча) рублей.

2.5.4. Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка.

2.5.5. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения:

 

Облигации класса «А» размещаются по номинальной стоимости равной 1 000 (одна тысяча) рублей за одну Облигацию класса «А», что соответствует 100 % от номинальной стоимости Облигаций класса «А».

Начиная со второго дня размещения Облигаций класса «А», покупатель при приобретении Облигаций класса «А» также уплачивает накопленный купонный доход за соответствующее число дней. Накопленный купонный доход (далее - "НКД") на одну Облигацию класса «А» рассчитывается по следующей формуле:

НКД = Nom x C1 x (T - T0) / 365, где:

Nom - номинальная стоимость одной Облигации класса «А» (в рублях);
C1 - процентная ставка по первому купону (в сотых долях);
T0 - дата начала размещения Облигаций класса «А»;
T - дата размещения (дата приобретения) Облигаций класса «А».

Величина НКД рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если следующая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).

2.5.6. Срок (даты начала и окончания) размещения ценных бумаг или порядок его определения.

 

Размещение Облигаций начинается не ранее чем через 2 (две) недели после опубликования Эмитентом сообщения о государственной регистрации выпуска Облигаций и о порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, в соответствии с законодательством Российской Федерации и порядком раскрытия информации, указанным в п.11 Решения о выпуске ипотечных ценных бумаг.

Указанный двухнедельный срок исчисляется с даты, следующей за датой публикации сообщения о государственной регистрации выпуска Облигаций и о порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, в газете «Время новостей».

Эмитент имеет право начинать размещение Облигаций только после обеспечения доступа к информации, содержащейся в реестре ипотечного покрытия, в порядке, установленном Федеральным законом № 152-ФЗ от 11 ноября 2003 г. "Об ипотечных ценных бумагах" (с изменениями и дополнениями) и нормативными правовыми актами ФСФР России.

Дата начала размещения Облигаций определяется решением единоличного исполнительного органа Эмитента (управляющей организации Эмитента) после государственной регистрации выпуска Облигаций и доводится до сведения всех заинтересованных лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации и порядком раскрытия информации, указанным в п.11 Решения о выпуске ипотечных ценных бумаг в следующие сроки:

  • в ленте новостей информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс" - не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты начала размещения Облигаций;
  • на странице в сети Интернет по адресу: http://www.ahml.ru - не позднее, чем за 4 (четыре) дня до даты начала размещения Облигаций.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Дата начала размещения Облигаций, определенная решением единоличного исполнительного органа Эмитента (управляющей организации Эмитента), может быть изменена при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Облигаций, определенному законодательством Российской Федерации, и указанному в п.11 Решения о выпуске ипотечных ценных бумаг.

Порядок определения даты окончания размещения:

 

Датой окончания размещения Облигаций выпуска является более ранняя из следующих дат:

(i) дата размещения последней Облигации выпуска, или

(ii) 5 (пятый) рабочий день с Даты начала размещения Облигаций выпуска.

При этом дата окончания размещения Облигаций не может быть позднее одного года с даты государственной регистрации выпуска Облигаций.

2.5.7. Иные условия размещения ценных бумаг, определенные решением об их размещении:

Форма погашения (частичного погашения) Облигаций класса «А»:

Погашение (частичное погашение) Облигаций класса «А» осуществляется денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев и/или номинальных держателей Облигаций класса «А». Возможность выбора владельцами и/или номинальными держателями Облигаций класса «А» иных форм погашения (частичного погашения) Облигаций класса «А» не предусмотрена.

Порядок погашения (частичного погашения) Облигаций класса «А»:

Погашение номинальной стоимости Облигаций класса «А» осуществляется частями, 15 (пятнадцатого) числа каждого месяца марта, июня, сентября и декабря каждого года (каждая из таких дат - "Дата выплаты"), начиная с Даты выплаты, приходящейся на первый из перечисленных выше месяцев, который наступит после окончания первого Расчетного периода, как он определен ниже.

Если Дата выплаты приходится на выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций в рублях, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации класса «А» не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Погашение (частичное погашение) Облигаций класса «А» производится платежным агентом, указанным в Решении о выпуске ипотечных ценных бумаг (далее - "платежный агент"), по поручению и за счет Эмитента.

Исполнение Эмитентом обязательств по погашению (частичному погашению) Облигаций класса «А» производится на основании перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций класса «А», предоставленного Эмитенту и/или платежному агенту депозитарием, осуществляющим централизованное хранение Облигаций класса «А» и указанным в Решении о выпуске ипотечных ценных бумаг (далее - "депозитарий, осуществляющий централизованное хранение Облигаций класса «А»").

Исполнение Эмитентом обязательств по погашению (частичному погашению) Облигаций класса «А» производится на основании сведений о размере подлежащей погашению части номинальной стоимости Облигаций класса «А», предоставленных расчетным агентом, указанным в Решении о выпуске ипотечных ценных бумаг (далее - "расчетный агент"). В Дату расчета Расчетный агент определяет подлежащую погашению часть номинальной стоимости для каждой Облигации класса «А» по следующей формуле:

К = (?ДСО + ARAA + BRAA + CRAA- PAA) / N,

где:

К - размер подлежащей погашению части номинальной стоимости для каждой Облигации класса «А» (в рублях);

?ДСО - сумма денежных средств, полученных в счет возврата основной суммы долга по обеспеченным ипотекой обязательствам, входящим в состав ипотечного покрытия и удостоверенным закладными, не являющимися дефолтными (в том числе страховых выплат, относящихся к основной сумме долга по таким закладным), за Расчетный период, предшествующий соответствующей Дате расчета, и перечисленных на счет Эмитента до Даты расчета. При определении переменной ?ДСО не учитываются денежные средства, полученные Эмитентом в качестве покупной цены закладных, в том числе в случае замены дефолтных закладных путем их продажи Сервисному агенту, а также в случае осуществления досрочного погашения Облигаций класса «А» по усмотрению Эмитента.

Под "Расчетным периодом" понимается каждый период продолжительностью в три календарных месяца - с 1 ноября по 31 января, с 1 февраля по 30 апреля, с 1 мая по 31 июля и с 1 августа по 31 октября - с учетом того, что первый Расчетный период начинается в дату подачи документов на государственную регистрацию выпуска Облигаций класса «А» и заканчивается в последний день того из перечисленных выше периодов продолжительностью в три календарных месяца, на который приходится Дата начала размещения Облигаций класса «А». Под "Датой расчета" понимается дата не позднее чем за 4 (четыре) рабочих дня до окончания каждого купонного периода Облигаций класса «А». Под "Сервисным агентом" понимается сервисный агент, уполномоченный получать исполнение от должников по обеспеченным ипотекой обязательствам, входящим в состав ипотечного покрытия, и указанный в Решении о выпуске ипотечных ценных бумаг. Под "дефолтными закладными" понимаются закладные, признаки которых перечислены в Решении о выпуске ипотечных ценных бумаг.

ARAA - сумма денежных средств, определенная расчетным агентом по состоянию на соответствующую Дату расчета в соответствии с пунктом «h» Порядка распределения денежных средств, полученных в счет уплаты процентов по обеспеченным ипотекой обязательствам, входящим в состав ипотечного покрытия, приведенного в Решении о выпуске ипотечных ценных бумаг;

BRAA - сумма денежных средств, определенная расчетным агентом по состоянию на соответствующую Дату расчета в соответствии с пунктом «j» Порядка распределения денежных средств, полученных в счет уплаты процентов по обеспеченным ипотекой обязательствам, входящим в состав ипотечного покрытия, приведенного в Решении о выпуске ипотечных ценных бумаг;

CRAA - сумма денежных средств, определенная расчетным агентом по состоянию на соответствующую Дату расчета в соответствии с пунктом «k» Порядка распределения денежных средств, полученных в счет уплаты процентов по обеспеченным ипотекой обязательствам, входящим в состав ипотечного покрытия, приведенного в Решении о выпуске ипотечных ценных бумаг;

PAA - сумма денежных средств, определенная расчетным агентом по состоянию на соответствующую Дату расчета как сумма денежных средств, полученных Эмитентом в счет возврата основной суммы долга по обеспеченным ипотекой обязательствам, входящим в состав ипотечного покрытия и удостоверенным закладными, не являющимися дефолтными (в том числе страховых выплат, относящихся к основной сумме долга по таким закладным), за Расчетный период, предшествующий соответствующей Дате расчета, и направляемая на:

  • оплату расходов Эмитента, предусмотренных в Решении о выпуске ипотечных ценных бумаг и пп. «а» - «e» Порядка распределения денежных средств, полученных в счет уплаты процентов по обеспеченным ипотекой обязательствам, входящим в состав ипотечного покрытия, приведенного в Решении о выпуске ипотечных ценных бумаг; и/или
  • выплату в порядке очередности, установленном Решением о выпуске ипотечных ценных бумаг, процентного (купонного) дохода по Облигациям класса «А», Облигациям класса «Б» и/или выплату минимального дохода по Облигациям класса «В»,

в случае недостаточности для осуществления указанных расходов и выплат денежных средств, полученных за Расчетный период, предшествующий соответствующей Дате расчета, в счет уплаты процентов по обеспеченным ипотекой обязательствам, входящим в состав ипотечного покрытия и удостоверенным закладными, и при условии соблюдения требований к размеру ипотечного покрытия, установленных Федеральным законом № 152-ФЗ от 11 ноября 2003 г. «Об ипотечных ценных бумагах» (с изменениями и дополнениями);

N - количество Облигаций класса «А», находящихся в обращении на соответствующую Дату расчета.

На основании перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций класса «А» и сведений о размере подлежащей погашению части номинальной стоимости для каждой Облигации класса «А», Эмитент совместно с платежным агентом рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, включенных в перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций класса «А».

Не позднее, чем за 2 (два) дня до соответствующей Даты выплаты Эмитент должен перевести денежные средства, необходимые для погашения в полном объеме соответствующей части номинальной стоимости Облигаций класса «А», на счет платежного агента. В Дату выплаты платежный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм погашения (частичного погашения) по Облигациям класса «А», указанных в перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций класса «А».

Списание Облигаций класса «А» со счетов депо в депозитарии, осуществляющем централизованное хранение Облигаций класса «А», производится после исполнения Эмитентом всех обязательств по выплате номинальной стоимости и процентного (купонного) дохода по всем Облигациям класса «А».

Погашение сертификата Облигаций класса «А» производится после списания всех Облигаций класса «А» со счетов депо в депозитарии, осуществляющем централизованное хранение Облигаций класса «А».

Срок погашения Облигаций класса «А»:

Облигации класса «А» подлежат полному погашению "15" марта 2040 г.

Досрочное погашение Облигаций класса «А»:

Досрочное погашение Облигаций класса «А» допускается только после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг и полной оплаты Облигаций класса «А».

Досрочное погашение Облигаций класса «А» осуществляется денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев и/или номинальных держателей Облигаций класса «А». Возможность выбора владельцами и/или номинальными держателями Облигаций класса «А» иных форм досрочного погашения Облигаций класса «А» не предусмотрена.

Облигации класса «А», погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть вновь выпущены в обращение.

(a) Досрочное погашение Облигаций класса «А» по требованию владельцев Облигаций класса «А»:

Владельцы Облигаций класса «А» вправе требовать от Эмитента досрочного погашения Облигаций класса «А» в случае, если:

  • нарушены требования к размеру ипотечного покрытия, установленные статьей 13 Федерального закона № 152-ФЗ от 11 ноября 2003 г. «Об ипотечных ценных бумагах» (с изменениями и дополнениями);
  • нарушен установленный порядок замены имущества, составляющего ипотечное покрытие;
  • нарушены установленные Федеральным законом № 152-ФЗ от 11 ноября 2003 г. «Об ипотечных ценных бумагах» (с изменениями и дополнениями) условия, обеспечивающие надлежащее исполнение обязательств по Облигациям класса «А»;
  • Эмитент осуществляет предпринимательскую деятельность или совершает сделки, выходящие за рамки его правоспособности и нарушающие требования, установленные Федеральным законом № 152-ФЗ от 11 ноября 2003 г. «Об ипотечных ценных бумагах» (с изменениями и дополнениями) и уставом Эмитента;
  • принято решение о ликвидации Эмитента (акционерами или по решению суда);
  • в соответствии с законодательством о банкротстве Эмитент обратился в арбитражный суд с заявлением должника либо арбитражный суд принял к производству заявление о признании Эмитента банкротом;
  • размер (сумма) обеспеченных ипотекой требований в составе ипотечного покрытия остается меньше 80 % непогашенной номинальной стоимости Облигаций класса «А» в течение 3 (трех) месяцев подряд.

Требования владельцев Облигаций класса «А» о досрочном погашении Облигаций класса «А» удовлетворяются преимущественно по отношению к требованиям владельцев Облигаций класса «Б» о досрочном погашении Облигаций класса «Б» и требованиям владельцев Облигаций класса «В» о досрочном погашении Облигаций класса «В». Требования владельцев Облигаций класса «Б» и Облигаций класса «В» о досрочном погашении принадлежащих им Облигаций класса «Б» и Облигаций класса «В» подлежат удовлетворению только после полного погашения Облигаций класса «А».

Срок предъявления требований о досрочном погашении Облигаций класса «А»:

Срок, в течение которого владельцами Облигаций класса «А» могут быть предъявлены требования о досрочном погашении Облигаций класса «А», составляет 30 (тридцать) дней с даты раскрытия в ленте новостей одного из информационных агентств "AK&M" или "Интерфакс" информации о возникновении у владельцев Облигаций класса «А» права требовать досрочного погашения Облигаций класса «А» и условиях их досрочного погашения, а в случае, когда нарушение, послужившее основанием для возникновения у владельцев Облигаций класса «А» права требовать досрочного погашения Облигаций класса «А», не устранено Эмитентом в 30-дневный срок, - до даты, следующей за датой раскрытия информации об устранении такого нарушения.

Стоимость досрочного погашения Облигаций класса «А»:

При наступлении одного или нескольких случаев, указанных выше, досрочное погашение Облигаций класса «А» производится по цене, равной сумме номинальной стоимости Облигаций класса «А» (остатка номинальной стоимости, если ее часть уже была выплачена владельцам Облигаций класса «А» в предыдущих купонных периодах) и накопленного процентного (купонного) дохода по Облигациям класса «А», который должен быть выплачен владельцам Облигаций класса «А» из расчета количества дней, прошедших с даты начала соответствующего купонного периода и до даты выплаты такого дохода в соответствии с Решением о выпуске ипотечных ценных бумаг. При этом в случае осуществления Эмитентом частичного погашения Облигаций класса «А» в предыдущих купонных периодах - накопленный процентный (купонный) доход определяется исходя из непогашенной в предыдущих купонных периодах части номинальной стоимости Облигаций класса «А».

Стоимость досрочного погашения Облигаций класса «А» в расчете на одну Облигацию класса «А» определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если следующая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).

Порядок досрочного погашения Облигаций класса «А»:

Досрочное погашение Облигаций класса «А» производится платежным агентом по поручению и за счет Эмитента.

Досрочное погашение Облигаций класса «А» осуществляется в пользу владельцев и/или номинальных держателей Облигаций класса «А», уполномоченных на получение сумм досрочного погашения по Облигациям класса «А».

Платежный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм досрочного погашения по Облигациям класса «А», в более позднюю из следующих дат:

(i) рабочий день, следующий за датой поступления от Эмитента необходимых денежных средств; и

(ii) второй рабочий день, следующий за датой поступления от Эмитента данных, необходимых для осуществления соответствующих выплат в пользу лиц, уполномоченных на получение сумм досрочного погашения по Облигациям класса «А».

Не позднее рабочего дня, следующего за датой выплаты денежных средств лицам, уполномоченным на получение сумм досрочного погашения по Облигациям класса «А», платежный агент сообщает об осуществленной выплате Эмитенту и депозитарию, осуществляющему централизованное хранение Облигаций класса «А».

После исполнения обязательств Эмитента по досрочному погашению Облигаций класса «А», депозитарий, осуществляющий централизованное хранение Облигаций класса «А», на основании полученного от Эмитента и/или платежного агента уведомления о проведении досрочного погашения Облигаций класса «А», производит списание погашенных Облигаций класса «А» с соответствующего раздела счета депо депонента, предназначенного для учета Облигаций класса «А», подлежащих досрочному погашению, на раздел эмиссионного счета депо Эмитента, предназначенный для учета погашенных Облигаций класса «А» в порядке, определенном депозитарием, осуществляющим централизованное хранение Облигаций класса «А».

(b) Досрочное погашение Облигаций класса «А» по усмотрению Эмитента:

Приобретение Облигаций класса «А» означает согласие приобретателя на осуществление Эмитентом досрочного погашения Облигаций класса «А» в порядке, предусмотренном Решением о выпуске ипотечных ценных бумаг.

Досрочное погашение Облигаций класса «А» по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех Облигаций класса «А».

Дата, не ранее которой Облигации класса «А» могут быть досрочно погашены:

 

Эмитент имеет право осуществить досрочное погашение Облигаций класса «А» не ранее наступления более ранней из следующих дат:

  • Дата выплаты, приходящаяся на дату окончания 28-го (двадцать восьмого) купонного периода Облигаций класса «А»; или
  • Дата выплаты, следующая за Датой выплаты, в которую непогашенная номинальная стоимость Облигаций класса «А», Облигаций класса «Б» и Облигаций класса «В» в совокупности станет меньше 13 % от совокупной номинальной стоимости Облигаций класса «А», Облигаций класса «Б» и Облигаций класса «В» на дату окончания размещения каждого из соответствующих выпусков.

Эмитент должен принять решение об осуществлении досрочного погашения Облигаций класса «А» не позднее, чем за 15 рабочих дней до соответствующей Даты выплаты, и осуществить раскрытие информации о досрочном погашении Облигаций класса «А» по усмотрению Эмитента в порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске ипотечных ценных бумаг.

Эмитент вправе принять решение о досрочном погашении Облигаций класса «А» только одновременно с принятием решения о досрочном погашении Облигаций класса «Б».

В случае, если показатель BRAA, рассчитанный на дату досрочного погашения Облигаций класса «А» в соответствии с пунктом «j» Порядка распределения денежных средств, полученных в счет уплаты процентов по обеспеченным ипотекой обязательствам, входящим в состав ипотечного покрытия, установленного в Решении о выпуске ипотечных ценных бумаг, или показатель DCi, рассчитанный на дату досрочного погашения Облигаций класса «А» в соответствии с Решением о выпуске ипотечных ценных бумаг, больше нуля, досрочное погашение Облигаций класса «А» по усмотрению Эмитента допускается только при условии, что на соответствующую Дату выплаты Эмитент располагает достаточными денежными средствами для осуществления выплат, предусмотренных пп. «а» - «e» Порядка распределения денежных средств, полученных в счет уплаты процентов по обеспеченным ипотекой обязательствам, входящим в состав ипотечного покрытия, установленного в Решении о выпуске ипотечных ценных бумаг, а также для погашения в полном объеме и в порядке очередности, установленном Решением о выпуске ипотечных ценных бумаг, Облигаций класса «А» и Облигаций класса «Б», включая выплату накопленного процентного (купонного) дохода владельцам Облигаций класса «А» и выплату накопленного процентного (купонного) дохода владельцам Облигаций класса «Б» в размере Максимального размера дохода по Облигации класса «Б», рассчитанного в соответствии с Решением о выпуске ипотечных ценных бумаг.

Даты, в которые возможно досрочное погашение Облигаций класса «А»:

Эмитент имеет право осуществить досрочное погашение Облигаций класса «А» только в Даты выплаты, указанные в Решении о выпуске ипотечных ценных бумаг.

Стоимость досрочного погашения Облигаций класса «А»:

Досрочное погашение Облигаций класса «А» производится по цене, равной сумме номинальной стоимости Облигаций класса «А» (остатка номинальной стоимости Облигаций класса «А», если ее часть уже была выплачена владельцам Облигаций класса «А» в предыдущих купонных периодах) на Дату выплаты, в которую осуществляется досрочное погашение Облигаций класса «А» в соответствии с Решением о выпуске ипотечных ценных бумаг, и накопленного процентного (купонного) дохода, который должен быть выплачен владельцам Облигаций класса «А» из расчета количества дней, прошедших с даты начала соответствующего купонного периода и до соответствующей Даты выплаты. При этом, в случае осуществления Эмитентом частичного погашения Облигаций класса «А» в предыдущих купонных периодах - накопленный процентный (купонный) доход определяется исходя из непогашенной в предыдущих купонных периодах части номинальной стоимости Облигаций класса «А». Процентный (купонный) доход по Облигациям класса «А» выплачивается в указанную Дату выплаты в порядке, установленном в Решении о выпуске ипотечных ценных бумаг.

Стоимость досрочного погашения Облигаций класса «А» в расчете на одну Облигацию класса «А» определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если следующая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).

Порядок досрочного погашения Облигаций класса «А»:

Досрочное погашение Облигаций класса «А» производится платежным агентом по поручению и за счет Эмитента.

Досрочное погашение Облигаций класса «А» осуществляется в пользу владельцев Облигаций класса «А», включенных в перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций класса «А», даты составления которого по каждому купонному периоду определены в Решении о выпуске ипотечных ценных бумаг.

На основании перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций класса «А» и сведений о стоимости досрочного погашения Облигаций класса «А», предоставленных расчетным агентом, Эмитент совместно с платежным агентом рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, включенных в перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций класса «А».

Не позднее чем за 2 (два) дня до Даты выплаты, в которую производится досрочное погашение Облигаций класса «А», Эмитент перечисляет денежные средства на счет платежного агента в сумме, причитающейся каждому владельцу Облигаций класса «А», и сообщает необходимые данные платежному агенту для проведения досрочного погашения Облигаций класса «А».

В Дату выплаты, в которую производится досрочное погашение Облигаций класса «А», платежный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм досрочного погашения по Облигациям класса «А», включенных в перечень владельцев и/или номинальных держателей.

Не позднее рабочего дня, следующего за Датой выплаты, в которую производится досрочное погашение Облигаций класса «А», платежный агент сообщает об осуществленной выплате Эмитенту и депозитарию, осуществляющему централизованное хранение Облигаций класса «А».

После исполнения обязательств Эмитента по досрочному погашению Облигаций класса «А», депозитарий, осуществляющий централизованное хранение Облигаций класса «А», на основании полученного от Эмитента и/или платежного агента уведомления о проведении досрочного погашения Облигаций класса «А», производит списание погашенных Облигаций класса «А» со счетов депо депонентов депозитария, осуществляющего централизованное хранение Облигаций класса «А», на раздел эмиссионного счета депо Эмитента, предназначенный для учета погашенных Облигаций класса «А» в порядке, определенном депозитарием, осуществляющим централизованное хранение Облигаций класса «А».

Расходы, связанные с внесением приходных записей:

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций класса «А» на счета депо их первых владельцев (приобретателей), несут первые владельцы (приобретатели) Облигаций класса «А».

2.5.8. Предоставление участникам (акционерам) эмитента и/или иным лицам преимущественного права приобретения ценных бумаг: преимущественное право приобретения ценных бумаг не предусмотрено.

2.5.9. В случае, когда регистрация проспекта ценных бумаг осуществляется по усмотрению эмитента, - факт принятия эмитентом обязанности раскрывать информацию после каждого этапа процедуры эмиссии ценных бумаг: Регистрация выпуска Облигаций класса «А» сопровождается регистрацией проспекта ценных бумаг, в связи с чем, Эмитент принимает на себя обязательство раскрывать информацию в полном соответствии с действующим законодательством Российской Федерации о раскрытии информации на рынке ценных бумаг.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью "ТМФ РУС", осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Закрытого акционерного общества "Второй ипотечный агент АИЖК" на основании Договора б/н от "24" августа 2007 г

___________________ Л.Б. Йовева

М.П.

3.2. Дата: 19 октября 2007 г.



Версия для печати